于是黄盖与鲁肃引孔明入。至中门，正遇诸葛瑾，孔明施礼。瑾曰：「贤弟既到江东，如何不来见我？」孔明曰：「弟既事豫州，理宜先公后私，公事未毕，不敢及私。望兄见谅。」瑾曰：「贤弟见过吴侯，却来叙话。」说罢自去。
鲁肃曰：「适间所嘱，不可有误。」孔明点头应诺。引至堂上，孙权降阶而迎，优礼相待。施礼毕，赐孔明坐。众文武分两行而立。鲁肃立于孔明之侧，只看他讲话。孔明致玄德之意毕，偷眼看孙权：碧眼紫髯，堂堂一表。孔明暗思：「此人相貌非常，只可激，不可说。等他问时，用言激之便了。」
献茶已毕，孙权曰：「多闻鲁子敬谈足下之才，今幸得相见，敢求教益。」孔明曰：「不才无学，有辱明问。」权曰：「足下近在新野，佐刘豫州与曹操决战，必深知彼军虚实。」孔明曰：「刘豫州兵微将寡，更兼新野城小无粮，安能与曹操相持？」权曰：「曹兵共有多少？」孔明曰：「马步水军，约有一百余万。」权曰：「莫非诈乎？」孔明曰：「非诈也。曹操就兖州已有青州军二十万；平了袁绍，又得五六十万；中原新招之兵三四十万；今又得荆州之军二三十万：以此计之，不下一百五十万。亮以百万言之，恐惊江东之士也。」