鲁肃在旁，闻言失色，以目视孔明，孔明只做不见。权曰：「曹操部下战将，还有多少？」孔明曰：「足智多谋之士，能征惯战之将，何止一二千人！」权曰：「今曹操平了荆楚，复有远图乎？」孔明曰：「即今沿江下寨，准备战船，不欲图江东，待取何地？」权曰：「若彼有吞并之意，战与不战，请足下为我一决。」孔明曰：「亮有一言，但恐将军不肯听从。」权曰：「愿闻高论。」孔明曰：「向者宇内大乱，故将军起江东，刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今操芟除大难，略已平矣；近又新破荆州，威震海内；纵有英雄，无用武之地：故豫州遁逃至此。愿将军量力而处之。若能以吴越之众，与中国抗衡，不如早与之绝；若其不能，何不从众谋士之论，按兵束甲，北面而事之？」
权未及答。孔明又曰：「将军外托服从之名，内怀疑贰之见，事急而不断，祸至无日矣！」权曰：「诚如君言，刘豫州何不降操？」孔明曰：「昔田横，齐之壮士耳，犹守义不辱；况刘豫州王室之冑，英才盖世，众士仰慕？事之不济，此乃天也，又安能屈处人下乎？」
孙权听了孔明此言，不觉勃然变色，拂衣而起，退入后堂。众皆哂笑而散。鲁肃责孔明曰：「先生何故出此言？幸是吾主宽洪大度，不即面责。先生之言，藐视吾主甚矣。」孔明仰面笑曰：「何如此不能容物耶？我自有破曹之计，彼不问我，我故不言。」肃曰：「果有良策，肃当请主公求教。」孔明曰：「吾视曹操百万之众，如群蚁耳！但我一举手，则皆为虀粉矣！」