肃领命而去。次日至馆驿中见孔明，又嘱曰：「今见我主，切不可言曹操兵多。」孔明笑曰：「亮自见机而变，决不有误。」肃乃引孔明至幕下。早见张昭、顾雍等一班文武，二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明逐一相见，各问姓名。施礼已毕，坐于客位。张昭等见孔明丰神飘洒，器宇轩昂，料道此人必来游说。张昭先以言挑之曰：「昭乃江东微末之士，久闻先生高卧隆中，自比管、乐。此语果有之乎？」孔明曰：「此亮平生小可之比也。」昭曰：「近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，幸得先生，以为如鱼得水，思欲席卷荆襄。今一旦以属曹操，未审是何主见？」
孔明自思张昭乃孙权手下第一个谋士，若不先难倒他，如何说得孙权，遂答曰：「吾观取汉上之地，易如反掌。我主刘豫州躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，别有良图，非等闲可知也。」